Cadastrar um cliente
Como registrar cliente pessoa física e pessoa jurídica, evitar documento duplicado e trazer os dados do CNPJ da Receita Federal.
O cliente é o cadastro-base do sistema. É dele que dependem os processos, os casos, as empresas e os contratos. Um cadastro bem-feito no primeiro dia evita retrabalho em todos os módulos depois.
Abra a tela de Clientes. A lista mostra nome, tipo, documento, e-mail e situação de cada cadastro.
Onde cadastrar
O cadastro de cliente aparece onde ele é necessário. O caminho mais comum é Cadastros › Empresas: ao cadastrar ou editar uma empresa, o campo de cliente oferece a opção de criar um cliente novo ali mesmo, e o cliente recém-criado já fica selecionado.
A lista completa de clientes continua disponível pela tela de Clientes, com busca por nome, filtro por status e as ações de editar, excluir e consultar a Receita Federal.
Preencher a ficha
Escolha o tipo
Pessoa física ou Pessoa jurídica. O tipo muda o documento pedido logo abaixo.
Defina o status comercial
Ativo, Inativo, Prospecto, Onboarding ou Suspenso. Prospecto e Onboarding servem para quem ainda não virou cliente de fato — use-os em vez de deixar o cadastro fora do sistema.
Informe o nome
Razão social, no caso de empresa; nome completo, no caso de pessoa.
Preencha documento, telefone e e-mail
O documento é validado na hora: CPF para pessoa física, CNPJ para pessoa jurídica. O e-mail é obrigatório.
Salve
O cliente já pode ser usado em processos, casos, empresas e contratos.
DicaPode digitar com ou sem máscara
O sistema formata o CPF, o CNPJ e o telefone enquanto você digita e guarda só os números. Colar um documento copiado de um e-mail funciona.
Documento não se repete
Um mesmo CPF ou CNPJ não pode existir em dois clientes do escritório. Se você tentar salvar um documento que já está em uso, o sistema recusa e avisa.
AtençãoAntes de cadastrar, procure
Boa parte das duplicidades nasce de alguém cadastrar "Construtora Alfa" sem perceber que já existia "Construtora Alfa Ltda". Busque pelo documento antes de criar. É mais rápido do que juntar dois cadastros depois.
O que o CNPJ traz da Receita
Para cliente pessoa jurídica, o sistema consulta a Receita Federal e guarda um retrato dos dados públicos da empresa. Na lista de clientes, use a ação Receita Federal e depois Consultar/Atualizar.
O que vem preenchido:
| Informação | Observação |
|---|---|
| CNPJ e Razão social | Como está registrado na Receita |
| Nome fantasia | Quando existe |
| Situação cadastral | Ativa, baixada, suspensa, inapta |
| Natureza jurídica | Ltda., S.A., EIRELI e afins |
| Atividade principal | O CNAE principal |
| Data de abertura | |
| Capital social | |
| Contato e Endereço | Telefone, e-mail e endereço declarados |
| Quadro societário | Quem consta como sócio ou administrador |
Se o nome do cliente estiver vazio no momento da consulta, o sistema o preenche com a razão social retornada.
CuidadoÉ um retrato, não um espelho
Os dados ficam gravados com a data e a hora da consulta — o campo Sincronizado em mostra quando foi. Eles não se atualizam sozinhos depois. Antes de usar a situação cadastral ou o quadro societário em uma peça, confira a data e atualize se estiver velha.
A consulta só funciona para pessoa jurídica com CNPJ válido. Para pessoa física não há enriquecimento, e a consulta depende do serviço da Receita estar disponível no momento.
A ficha completa do cliente
Abrir um cliente mostra a visão 360º dele:
- Informações do cliente — documento, e-mail, telefone, status, datas e observações.
- Contatos — as pessoas de contato daquele cliente.
- Empresas — as empresas ligadas a ele.
- Processos — o acervo do cliente.
- Tarefas — o que está em aberto.
Essa tela consolida o que os outros módulos registraram. Processos e tarefas são criados nas telas deles, não aqui.
Quem é o responsável pelo cliente
O responsável do dia a dia não fica no cadastro do cliente: ele é registrado onde o trabalho acontece. Cada processo tem um Advogado responsável, e cada caso tem um Responsável e um Coordenador. É assim que a mesma empresa pode ter frentes conduzidas por pessoas diferentes sem ambiguidade.
Permissão necessáriaQuem faz o quê
Advogados e assistentes cadastram e editam clientes e disparam a consulta à Receita. Excluir cliente fica com o coordenador e com o administrador. Controladoria e financeiro consultam, sem editar.
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