O botão que eu preciso não aparece

Quando uma ação não está disponível, o motivo é quase sempre um destes três: o seu perfil de acesso, a etapa em que o registro está ou um pré-requisito que ainda não foi cumprido. A diferença entre eles muda com quem você precisa falar.

Sintoma	Causa mais provável
O botão não aparece para você e aparece para um colega	Perfil de acesso
O botão aparece, mas a ação é recusada	Etapa do registro ou trava da etapa de destino
A tela inteira não está no menu	Perfil de acesso
O campo existe para uns e não para outros	Perfil de acesso
O botão não aparece para ninguém naquele registro	Pré-requisito do próprio registro

Perfil de acesso#

O escritório define o que cada perfil pode fazer, e essa configuração é ajustável: dois escritórios podem ter regras diferentes para o mesmo perfil. O perfil de administrador sempre tem tudo.

Algumas ações são, por padrão, de alçada mais alta:

Ação	Quem costuma ter
Excluir cliente, processo ou prazo	Coordenação e administração
Excluir documento	Administração
Cancelar ou reabrir uma demanda societária	Coordenação e administração
Reabrir uma tarefa concluída ou cancelada	Perfil Coordenador e administração
Dar baixa em obrigação societária	Coordenação e controladoria
Confirmar a data de um prazo capturado	Controladoria
Ver e editar o valor de um contrato	Administração e financeiro
Configurar usuários, perfis, setores e parâmetros	Administração

Etapa do fluxo#

Alguns registros travam de propósito quando chegam ao fim do caminho.

• Demanda cancelada ou em etapa final não aceita edição nem movimentação. Para voltar a trabalhar nela, alguém com alçada precisa reativar a cancelada ou reabrir a concluída. Reabrir devolve a demanda à última etapa não final.
• Tarefa só avança: de pendente para fazendo, de fazendo para concluído. Voltar o status — inclusive reabrir uma tarefa concluída ou cancelada — é só do perfil Coordenador e do Administrador. Concluir também encerra qualquer cronômetro que esteja rodando.
• Tarefa não se cancela pela tela. Não existe status "cancelada" para escolher: o cancelamento de tarefa passa pela coordenação, e a tela para pedir e aprovar vem numa próxima versão.
• Etapas do quadro podem ter trava por perfil. O escritório pode exigir um perfil específico para mover um card para dentro de determinada etapa. Quem não está na lista tenta arrastar e o sistema recusa. Etapas sem trava continuam liberadas para todos, e o administrador nunca é barrado.

Pré-requisito do registro#

Aqui não é permissão: a ação não faz sentido para aquele registro no estado em que ele está.

• Buscar dados na Receita só funciona para cliente pessoa jurídica com CNPJ preenchido e válido. Em pessoa física a opção não se aplica.
• A esteira de fases processuais aparece apenas nos processos judiciais. Processos administrativos, arbitrais e consultivos não têm essa faixa.
• Ações que dependem de um vínculo (por exemplo, abrir a empresa a partir de uma demanda) ficam indisponíveis enquanto o vínculo não existir.
• Gerar ou enviar link de coleta não funciona em demanda cancelada. O sistema responde que a demanda cancelada não recebe coleta: reative a demanda e gere um link novo.
• Campos obrigatórios em branco bloqueiam o salvamento, não o botão. Se o botão de salvar está lá mas nada acontece, role o formulário procurando o campo marcado em vermelho.

Documentos: um caso à parte#

Além da permissão do módulo, cada documento tem o seu próprio controle. Alterar, substituir, compartilhar com o cliente ou excluir um arquivo exige que você seja quem o subiu, participe do caso ou tenha acesso amplo de leitura. Por isso é possível ver um documento e mesmo assim não poder mexer nele. Remover um vínculo, por outro lado, é permitido a quem pode criar vínculos.

O que fazer, na ordem#

1. Recarregue a página

   Descarta tela desatualizada e permissão que acabou de mudar.

2. Confirme com um colega do mesmo perfil

   Se ele também não vê o botão, o assunto é perfil ou etapa. Se ele vê, o problema é só com a sua conta.

3. Olhe o estado do registro

   Cancelado, concluído, em etapa final. Isso responde a maior parte dos casos de ação recusada.

4. Peça ao administrador do escritório

   Diga a tela, o registro e a ação exata que você precisa fazer. É ele quem ajusta os perfis e as travas de etapa.

Se a ação aparece mas o sistema recusa ao salvar