Grupos econômicos
Por que reunir empresas num grupo econômico e o que a ficha do grupo consolida — empresas, sócios, casos e processos.
Raramente o escritório atende uma empresa isolada. Atende um grupo: a holding, as operacionais, a imobiliária da família. Cadastrar cada uma solta funciona até alguém perguntar "quanto o grupo inteiro tem em discussão?" — e aí ninguém sabe responder sem abrir dez telas.
O grupo econômico é o cadastro que resolve isso.
Abra Cadastros › Grupos. A lista mostra o CNPJ da holding e quantas empresas e quantos sócios cada grupo reúne.
Para que serve
- Consolidar números. Quantas empresas, quantos sócios, quantos casos, quanto está em discussão no contencioso e no consultivo.
- Ser o dono dos casos. Todo caso pertence a um grupo econômico, obrigatoriamente. É por isso que a mesma disputa pode envolver várias empresas do grupo sem virar cadastros paralelos.
- Organizar a cobrança. O grupo tem os seus contatos e a sua face financeira.
- Filtrar rápido. Nas telas de Casos e de Processos, o filtro por grupo econômico devolve tudo o que pertence àquele grupo de uma vez.
Criar e manter um grupo
Cadastros › Grupos lista os grupos com nome, CNPJ da holding, contagem de empresas, contagem de sócios e descrição.
Clique em Novo grupo
Dê um nome que o escritório reconheça — normalmente o nome da família ou da marca.
Informe o CNPJ da holding
É o documento que identifica a cabeça do grupo, quando existe uma.
Descreva o grupo
Uma linha sobre o que o grupo faz ajuda quem nunca atendeu aquele cliente.
Ligue as empresas ao grupo
O vínculo é feito no cadastro de cada empresa, em Cadastros › Empresas, no campo Grupo econômico.
DicaO grupo cresce pelo cadastro da empresa
Não existe uma tela de "adicionar empresa ao grupo". Você abre a empresa e escolhe o grupo dela. Isso mantém uma única fonte para o vínculo e evita duas listas que discordam entre si.
O que a ficha do grupo consolida
Abrir um grupo mostra várias abas, cada uma respondendo a uma pergunta:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Dados | A ficha do grupo |
| Contatos | Contatos do grupo, incluindo o de cobrança |
| Relações | As ligações do grupo e os documentos vinculados a ele |
| Quadro Societário das Empresas | Os sócios de todas as empresas do grupo, numa lista só |
| Casos | Os casos do grupo, com código, título, status e número de processos |
| Contencioso | Os processos contenciosos ligados às empresas do grupo |
| Consultivo | As demandas consultivas |
| Teses | Aparece só quando existe alguma tese ligada ao grupo |
| Financeiro | Cobrança do grupo e responsável financeiro dos contratos |
Permissão necessáriaA aba Financeiro é restrita
Só administradores e quem cuida do financeiro enxergam a aba Financeiro do grupo. Para as demais pessoas, ela nem é exibida.
Grupo, cliente e empresa: quem é quem
Três cadastros que convivem e são fáceis de confundir:
- Grupo econômico — o guarda-chuva. Reúne empresas e é o dono dos casos.
- Cliente — quem o escritório atende e para quem se fatura. Pode ser pessoa física ou jurídica.
- Empresa — a pessoa jurídica com CNPJ, ficha societária e vínculo com um grupo.
Na prática: o grupo Alfa tem cinco empresas cadastradas; o contrato é com a holding, que é o cliente; um caso de recuperação de crédito pertence ao grupo Alfa e reúne processos em nome de três empresas diferentes.
AtençãoCaso sem grupo não existe
Ao criar um caso, o grupo econômico é obrigatório. Ele pode ser trocado depois, mas nunca esvaziado. Se o grupo ainda não existe, cadastre-o antes de abrir o caso — leva menos tempo do que arrumar o vínculo depois.
Encontrar as coisas pelo grupo
Dois filtros usam o grupo como ponto de partida:
- Em Contencioso › Casos, o filtro Grupo econômico lista os casos daquele grupo. Combine com status, com "com processo / sem processo" e com os filtros avançados de CNJ, parte adversa, documento de participante, coordenador e período de abertura.
- Em Contencioso › Processos, o mesmo filtro devolve os processos dos clientes donos das empresas do grupo. Ao lado dele há os filtros por Empresa e por Pessoa física.
CuidadoAntes de criar um grupo novo, procure
Dois grupos para a mesma família é o pior tipo de duplicidade: cada um com metade dos casos e nenhum com o número certo. Busque pelo nome e pelo CNPJ da holding antes de cadastrar.
Próximo: como registrar as partes do outro polo