Estratégia e sigilo do caso
Onde registrar objetivo, estratégia e risco de um caso e como o nível de sigilo muda quem enxerga o quê.
A ficha do caso guarda mais do que dados cadastrais: ela guarda a leitura do escritório sobre aquela disputa. É onde fica escrito o que se quer alcançar, qual o caminho escolhido, quanto se teme perder e quem pode ler tudo isso.
Os campos de condução
Todos ficam no formulário do caso, em Editar, e aparecem na Visão geral.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Objetivo | O que o caso busca alcançar, em uma ou duas frases |
| Estratégia | A linha de condução escolhida — conteúdo sensível |
| Descrição | O contexto do conflito, para quem chega depois |
| Observações | Anotações operacionais |
| Tags | Etiquetas livres, para agrupar e achar depois |
| Coordenador | Quem coordena a frente, além do responsável direto |
DicaEscreva a estratégia pensando em quem entra amanhã
Quem abre o caso daqui a seis meses — outro advogado, a coordenação, um estagiário no plantão — vai ler esse campo antes de qualquer outra coisa. Vale mais uma linha clara sobre a tese e o próximo movimento do que três parágrafos de histórico.
Risco
O caso tem um campo Risco com quatro níveis:
| Nível | Leitura |
|---|---|
| Remoto | Perda improvável |
| Possível | Perda plausível, sem elementos fortes dos dois lados |
| Provável | Perda mais provável do que não |
| Crítico | Perda muito provável ou de impacto grave |
Cada processo tem o seu próprio campo de risco, com os mesmos quatro níveis. O do caso responde pela disputa inteira; o do processo, por aquela ação específica. Os dois alimentam os relatórios de risco e de acervo.
Os valores financeiros ficam nos processos — valor da causa, provisão e condenação — e o caso mostra a soma deles num bloco próprio da visão geral.
Permissão necessáriaNúmeros financeiros do caso
O bloco financeiro da visão geral do caso só aparece para quem tem permissão financeira. Quem não tem não vê o bloco — não é um valor escondido atrás de um cadeado, é um bloco que não é montado.
Sigilo do caso
O campo Sigilo classifica o caso em três níveis:
| Nível | Quando usar |
|---|---|
| Normal | O padrão. O caso circula normalmente na equipe |
| Restrito | Assunto sensível: só quem atua no caso deve ser envolvido |
| Sigiloso | Segredo de justiça, investigação interna, negociação delicada |
A classificação fica visível na ficha e orienta a conduta de quem trabalha ali: quem é convidado para a equipe do caso, o que se comenta em reunião ampla, o que entra em relatório consolidado e o que se responde por WhatsApp.
AtençãoSigilo é decisão, não é automático
Marcar um caso como Restrito ou Sigiloso não tranca portas sozinho. Combine a marcação com as duas ações que de fato limitam o alcance: manter a equipe do caso enxuta e não anexar documentos sensíveis em contextos mais amplos do que o caso.
Quem enxerga o quê
Três mecanismos controlam o acesso, e vale entender a diferença entre eles.
A estratégia é conteúdo sensível. O campo Estratégia só é entregue preenchido a quem tem acesso à estratégia do caso. Para as demais pessoas, a ficha do caso abre normalmente, com todo o resto, e esse campo não aparece.
A equipe do caso define quem trabalha ali. Além do responsável e do coordenador, o caso tem um cartão de Membros, onde entram os responsáveis adicionais. É a lista que diz quem está oficialmente dentro daquela frente.
As permissões definem o que se pode fazer. Ler o acervo é liberado para quem tem acesso ao sistema; criar, editar, mudar status, vincular e mesclar exige ser advogado ou coordenador; excluir fica com o administrador.
CuidadoComentários do caso são internos
Os comentários registrados no caso nunca são enviados ao cliente. Ainda assim, eles ficam visíveis para quem abre o caso e vão junto quando dois casos são mesclados. Não use o campo de comentário para o que não pode circular na equipe.
Trilha do que mudou
Toda transição de status do caso guarda quem fez, quando, com qual justificativa e — no caso de suspensão — qual a data de revisão. Todo vínculo, transferência e desvinculação de processo também. Essa trilha fica na aba Histórico e é o que permite reconstruir uma decisão meses depois, sem depender da memória de ninguém.
Status do caso, transferência de processo e mesclagem