Casos e processos
O que é um caso, como ele agrupa processos, o que significa cada status e como transferir ou mesclar casos.
Um caso é a disputa vista por inteiro. Ele agrupa um ou mais processos que tratam do mesmo conflito — a ação principal, o recurso, a execução, a medida cautelar — e guarda o que vale para todos eles: objetivo, estratégia, equipe, participantes, documentos e histórico.
O processo continua sendo o registro do que corre no Judiciário. O caso é a camada acima, onde o escritório conduz.
Abra Contencioso › Casos. Cada linha é uma disputa inteira, com código, grupo econômico, status e quantos processos estão reunidos ali.
Quem é o dono do caso
Todo caso pertence a um grupo econômico — esse campo é obrigatório e nunca fica em branco. O Cliente é opcional, porque uma mesma disputa costuma envolver mais de uma empresa do grupo.
Cada caso recebe um código próprio no formato CAS-2026-0001. É por ele que o caso é
identificado nas telas, nas buscas e nas trilhas de histórico.
Criar um caso
Abra Casos e clique em Novo caso
Em Contencioso › Casos.
Dê um título e escolha o grupo econômico
O título é obrigatório e é o que as pessoas vão ler na lista. Algo como "Recuperação de crédito — Grupo Alfa".
Confira o alerta de duplicidade
Enquanto você digita, o sistema procura casos parecidos no mesmo grupo e avisa. É um aviso, não um bloqueio: você decide se é o mesmo caso ou não.
Complete o que já souber
Tipo do caso, área, natureza, categoria, risco, sigilo, coordenador, tags, objetivo, estratégia, descrição e observações.
Salve
O caso nasce como Rascunho. Use Alterar status para colocá-lo em operação.
Status e ciclo de vida
| Status | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Ficha aberta, ainda sendo montada |
| Em triagem | Em avaliação antes de entrar na operação |
| Ativo | Caso em condução |
| Suspenso | Parado por decisão ou por fato externo |
| Em encerramento | Últimas providências antes de fechar |
| Encerrado | Trabalho concluído |
| Arquivado | Fora da operação, mantido para consulta |
| Mesclado | Era duplicado e foi absorvido por outro caso |
A mudança é sempre por Alterar status, e o menu só oferece os destinos válidos a partir de onde o caso está. Cada transição fica registrada na aba Histórico, com quem fez, quando e por quê.
Três regras aparecem na prática:
- Suspender exige justificativa e uma data de revisão — nenhum caso fica suspenso e esquecido.
- Reabrir um caso encerrado ou arquivado exige justificativa.
- Encerrado, Arquivado e Mesclado não aceitam trabalho novo, então não dá para vincular processo neles.
AtençãoEncerrar com processo ativo
Antes de encerrar, o sistema mostra as pendências do caso — quantos processos ainda estão ativos e quantos estão vinculados. Havendo processo ativo, o encerramento exige justificativa.
O que você vê dentro do caso
A ficha do caso abre na Visão geral, com uma faixa de alertas no topo (movimentações sem análise, prazos dos próximos 7 dias, prazos e tarefas vencidos), os números do caso e a ficha completa. As demais abas trazem Processos, Movimentações, Prazos, tarefas e compromissos, Demandas, Documentos, Conversas, Automações e Histórico.
Cada item mostra de onde veio: do caso em geral ou de um processo específico.
Mover um processo de caso
Na aba Processos do caso, cada processo tem as ações de Transferir e Desvincular.
- Transferir pede o caso de destino e uma justificativa. Antes de confirmar, o sistema mostra o que acompanha o processo na mudança — movimentações, partes e documentos dele.
- Desvincular também pede justificativa. O processo continua existindo; só deixa de pertencer àquele caso.
Tudo isso vai para a trilha de vínculos, na aba Histórico: de qual caso para qual caso, por quem, quando e com que motivo.
DicaUm processo, um caso ativo
Um processo pertence a no máximo um caso em operação. Se você tentar vincular um processo que já está em outro caso ativo, o sistema avisa — o caminho certo é transferir.
Mesclar casos duplicados
Acontece de a mesma disputa virar dois casos: um aberto na triagem da captura, outro aberto à mão. Para resolver, abra o caso que deve sobreviver e use Mesclar caso.
Escolha o caso duplicado
Os candidatos são casos do mesmo grupo econômico.
Leia a prévia
O sistema mostra quanto vai migrar (processos, participantes, membros, demandas, tarefas, prazos, compromissos, documentos e comentários) e lista os campos com valores diferentes nos dois casos.
Decida campo a campo
Em cada conflito, escolha se fica o valor do Principal ou o do Duplicado. Tudo começa marcado como "principal", para a mesclagem não reescrever a ficha por descuido.
Justifique e confirme
Ao final, o sistema mostra o relatório do que realmente migrou.
CuidadoMesclar não tem desfazer
O caso duplicado passa para o status Mesclado e não volta atrás. Ele continua existindo como histórico: quem abrir um link antigo cai nele e vê um aviso com o atalho para o caso principal.
Excluir um caso é outra coisa: os processos vinculados não são excluídos, apenas desvinculados.
Permissão necessáriaQuem faz o quê
Criar, editar, mudar status, vincular, transferir e mesclar casos é trabalho de advogado e coordenador. Excluir caso fica com o administrador.
Estratégia, risco e sigilo do caso