Cancelar, reativar e reabrir uma demanda
Quem pode cancelar um caso do societário, o que o cancelamento exige, como reativar e o que acontece com as tarefas, os prazos e a coleta com o cliente.
Casos morrem: o cliente desiste, a operação muda de desenho, o card foi aberto em duplicidade. Para isso existe o cancelamento — que tira a demanda do fluxo sem apagar nada do que foi feito.
Cancelar não é excluir
| Ação | O que faz | Quem pode |
|---|---|---|
| Cancelar | Tira o card do quadro ativo, mas mantém tudo consultável | Coordenador e administrador |
| Excluir | Remove a demanda das listagens | Administrador |
Na prática você quase sempre quer cancelar. A exclusão é para erro de cadastro grosseiro — um card criado por engano, sem nenhum trabalho registrado.
Permissão necessáriaAlçada de cancelamento
Só coordenador e administrador enxergam os botões Cancelar, Reativar e Reabrir. Advogados e assistentes trabalham no card, mas não decidem o seu encerramento. Cada organização pode redistribuir essa alçada na tela de perfis e permissões.
Como cancelar
Abra a demanda
Clique no card no quadro. Os botões de alçada ficam no topo da tela, à direita.
Clique em Cancelar
A janela mostra o título da demanda e avisa que ela sai do quadro ativo, mas continua consultável.
Escreva o motivo
O campo é opcional, mas preencha. O motivo é o que explica o cancelamento para quem abrir o caso daqui a seis meses.
Confirme o cancelamento
O card sai do quadro na hora e a tela da demanda passa a exibir um aviso vermelho.
Depois de cancelada, a tela da demanda mostra em destaque Demanda cancelada, o motivo que você escreveu e a data do cancelamento. Se o motivo não foi preenchido, o aviso diz que não há motivo registrado — mais um argumento para preencher.
O que acontece com tarefas, prazos e coleta
O cancelamento não apaga nada. Ele congela o card e encerra o que estava em andamento:
- A demanda fica travada para edição. O card, a ficha, os checklists, os documentos e os vínculos com processos não aceitam alteração: parte dos botões fica desabilitada, e o que passar é barrado com a mensagem "Demanda cancelada não pode ser editada. Reative antes de alterar."
- Os cronômetros das tarefas do card param. As tarefas não são canceladas junto com a demanda: continuam registradas e consultáveis. A Val deixa de cobrar os responsáveis pelas tarefas e pelos prazos ligados à demanda cancelada.
- A demanda sai da conta de fila e de entrega. No painel de Produtividade ela aparece no grupo Cancelada: não conta como fila, nem como SLA estourado, nem como caso concluído, e sai da lista de prazos à frente.
- A coleta com o cliente é encerrada. O link de coleta é revogado na hora e sai da fila de envio da Val. Enquanto a demanda estiver cancelada, o sistema não gera nem envia link ou código.
- Os documentos e o histórico permanecem. Interações com o cliente, discussão interna, arquivos e checklists continuam lá, como estavam.
- O cancelamento fica registrado. O sistema guarda quem cancelou, quando e com qual motivo.
O que o cliente vê
- No link de coleta, a mensagem "Este link de coleta não existe ou foi revogado." Por ali ele não envia mais arquivos nem respostas.
- No portal do cliente, a demanda continua visível, com o andamento Cancelada, mas não recebe mais arquivos. Quem tentar enviar vê "Esta demanda foi cancelada e não recebe mais documentos."
AtençãoCancelar não avisa o cliente
O cancelamento é um ato interno: o sistema encerra a coleta, mas não manda mensagem ao cliente. Se havia uma coleta de documentos em andamento, comunique o cliente pelos canais de sempre, antes que ele descubra pelo link que parou de abrir.
Encontrar uma demanda cancelada
Por padrão o quadro mostra apenas as demandas ativas. Para achar um caso cancelado, use o seletor no topo da lista e escolha Canceladas ou Todas. A busca por título e os filtros de empresa e de grupo econômico funcionam igual.
Reativar
Se o caso voltou, abra a demanda cancelada e clique em Reativar. A demanda volta a ser editável na etapa em que estava, com as tarefas, os documentos e a ficha exatamente como ficaram. A alçada é a mesma do cancelamento.
A Val volta a cobrar os responsáveis pelas tarefas e pelos prazos da demanda. O link de coleta não volta: se ainda faltar documento do cliente, gere um link novo na aba Coleta do cliente.
DicaDepois de reativar, revise os prazos
As contagens voltam a correr, mas as datas foram combinadas antes da pausa. Confira o prazo do card, a data da próxima cobrança e as tarefas em aberto antes de seguir — muitas vezes é preciso repactuar.
Reabrir uma demanda concluída
Uma demanda que chegou à etapa final também trava, pelo mesmo motivo: caso encerrado não se altera por acidente. A mensagem, nesse caso, é diferente — a tela diz que a demanda concluída não pode mais ser editada.
Para voltar a trabalhar nela, use o botão Reabrir, no topo da tela da demanda. Ele aparece apenas quando o card está na etapa final e apenas para quem tem a alçada de cancelamento. Depois de reaberta, arraste o card para a etapa correta do quadro.
Qual botão usar
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Cliente desistiu do caso | Cancelar, com o motivo escrito |
| Card aberto em duplicidade, sem trabalho registrado | Pedir a exclusão ao administrador |
| Caso cancelado que voltou | Reativar e, se faltar documento, gerar um link de coleta novo |
| Caso encerrado que precisa de um ajuste | Reabrir e mover para a etapa certa |
| Caso parado à espera do cliente | Não cancelar: ajuste o SLA da ficha para Pausado |
A última linha importa. Cancelar um caso que só está esperando o cliente atrapalha o acompanhamento: a demanda some do quadro e ninguém volta nela. Pausar a cobrança na ficha mantém o caso visível e para de cobrar prazo do time.
As etapas do quadro e como mover um card
O campo de SLA e urgência na ficha do ato