Parâmetros do escritório
As listas que alimentam os seletores do sistema e as etapas do kanban, com o cuidado de mudar sem estragar o histórico já registrado.
Quase todo seletor do sistema — a categoria de um caso, o tipo de um contrato, o tipo de um documento — vem de uma lista que o seu escritório controla. Elas ficam em Configurações › Parâmetros, uma aba por lista.
Permissão necessáriaQuem consegue mexer aqui
Criar, editar, reordenar e remover itens exige a permissão de Parâmetros. Sem ela você vê as listas, porque elas alimentam os formulários, mas não altera nada.
As listas disponíveis
| Aba | Onde a lista aparece |
|---|---|
| Categorias de casos | Classificação dos casos e processos |
| Naturezas de caso | A natureza do caso (consultivo, contencioso e o que o escritório usar) |
| Categorias de tarefas | Classificação das tarefas |
| Tipos de contrato | Cadastro de contratos |
| Tipos de prazo | Cadastro de prazos e as regras que dependem do tipo |
| Tipos de documento | Envio e organização de arquivos |
| Áreas jurídicas | A área do processo — o mesmo vocabulário usado nas áreas dos setores |
| Tags | Etiquetas livres, usadas em mais de um módulo |
Os tipos de documento já chegam com uma lista inicial na primeira vez que a tela é aberta. As demais começam vazias.
Criar, editar e ordenar
Cada item tem nome, cor e a marcação de ativo. O nome não se repete dentro da mesma lista, e a comparação ignora maiúsculas. As setas ao lado de cada item mudam a posição — e é exatamente nessa ordem que as opções aparecem nos seletores do sistema. Coloque em cima o que o time escolhe todo dia.
Abra a aba da lista
Cada aba é uma lista independente.
Clique no botão de adicionar
Informe o nome e escolha a cor. A cor é o que dá leitura rápida nas listagens.
Ordene com as setas
Suba os itens mais usados.
Confira em um formulário real
Abra a tela onde o seletor aparece e veja se o nome faz sentido para quem opera.
Inativar é quase sempre melhor que excluir
Um item em uso não pode ser excluído: o sistema recusa e diz quantos registros dependem dele, sugerindo que você o inative. Item inativo continua aparecendo nos registros antigos, com a marcação de inativo, mas some das escolhas novas.
CuidadoRenomear muda o rótulo em todo lugar
O nome é o que aparece nos registros já gravados. Corrigir um erro de digitação é seguro; reaproveitar um item antigo com outro significado ("Tipo A" virando "Tipo B") reescreve a leitura do passado e atrapalha qualquer relatório que olhe o histórico. Nesse caso, inative o antigo e crie um novo.
Etapas do kanban
As colunas dos quadros — societário, contencioso e os demais — são configuradas na tela de kanban das Configurações, não nos parâmetros. Para cada quadro você define as etapas, e cada etapa tem:
- nome e cor, que aparecem no topo da coluna;
- etapa final, com o resultado Ganho ou Perdido quando ela encerra o fluxo;
- ativo, para tirar a coluna do quadro sem apagar o que passou por ela;
- ordem, mudada pelas setas;
- perfis que podem mover um card para ela.
A trava por perfil é opcional. Etapa sem nenhum perfil escolhido aceita card de qualquer pessoa — é assim que os quadros funcionam por padrão. Assim que você lista perfis, só eles conseguem arrastar um card para aquela coluna, e a coluna passa a exibir um cadeado. O administrador sempre consegue mover.
AtençãoNão esqueça um perfil operacional
Se a etapa "Em execução" só aceitar coordenação, quem faz o trabalho não consegue avançar o próprio card e vai receber um aviso de bloqueio ao arrastar. Liste todos os perfis que precisam entrar na etapa, não só quem aprova.
A trava vale para a entrada na etapa. Não existe trava para sair de uma coluna.
Rotina segura de mudança
- Mude uma lista por vez e avise quem usa aquele seletor.
- Prefira inativar; exclua só o que foi criado por engano e nunca chegou a ser usado.
- Depois de mexer em etapas de kanban, arraste um card de teste com um perfil operacional.
- Guarde o motivo das mudanças grandes. As alterações de parâmetros e de etapas passam pela trilha de auditoria, mas o "porquê" só existe se alguém escrever.
As áreas jurídicas também definem o alcance dos setores
Conferir quem mudou o quê nas configurações