Configurações
Usuários, perfis de acesso, setores e parâmetros do escritório.
- Usuários e convitesComo criar um acesso, convidar por e-mail, trocar o perfil de alguém, redefinir a senha e inativar quem saiu do escritório.
- Perfis e permissõesComo ler a matriz de perfis, o que cada permissão libera e como mudar o acesso do time sem travar ninguém no meio do trabalho.
- Setores e áreasComo montar os setores do escritório, o que o líder e as áreas mudam no que cada pessoa enxerga, e por que setor se inativa em vez de excluir.
- Parâmetros do escritórioAs listas que alimentam os seletores do sistema e as etapas do kanban, com o cuidado de mudar sem estragar o histórico já registrado.
- Importar dados por planilhaComo carregar usuários, clientes, grupos, empresas, pessoas e contratos por arquivo CSV, na ordem certa e sem duplicar registros.