Perfis e permissões

Cada pessoa tem um papel (administrador, coordenação, advogado…) e cada papel recebe um conjunto de permissões. Quem decide esse conjunto é o seu escritório, na tela Configurações › Perfis & Permissões. Nada ali é fixo de fábrica: a lista que vem pronta é só um ponto de partida.

Como a matriz é organizada#

A tela mostra uma tabela: nas colunas, os papéis; nas linhas, as permissões, agrupadas por assunto. Cada grupo abre e fecha. A marcação de uma caixa libera aquela ação para aquele papel.

Grupo	O que as permissões desse grupo controlam
Cadastros	Criar, editar e excluir clientes e cadastros ligados a eles
Contencioso	Criar e editar processos, excluir, triar capturas e trocar o responsável
Societário	Criar demanda, editar a ficha do ato, dar baixa em obrigação, cancelar e excluir
Prazos	Criar e editar prazos, validar (controladoria) e excluir
Tarefas	Criar, editar e excluir tarefas
Contratos	Criar, editar e excluir contratos
Documentos	Enviar, editar e excluir arquivos
Atendimento	Responder e assumir conversas; transferir e encerrar (supervisão)
IA	Usar as ações de inteligência artificial
Painéis	Abrir o painel de gestão e o painel financeiro
Configurações	Usuários, escritório, setores, parâmetros, kanban, modelos de contrato, integrações, cofre de credenciais, monitoramento, workflows, IA e privacidade

O papel administrador aparece com um cadeado: ele sempre tem tudo e não pode ser editado. É proposital — evita que alguém tire o acesso de todos os administradores e tranque o escritório para fora do sistema.

Leitura e escrita não são a mesma coisa#

Algumas listas são de leitura liberada para qualquer pessoa autenticada, porque alimentam os seletores do sistema inteiro: usuários (para escolher um responsável), setores e parâmetros. A permissão vale para alterar esses itens, não para vê-los. Dados pessoais são a exceção: telefone e OAB da equipe só aparecem para quem tem a permissão de Usuários.

Salvar substitui o perfil inteiro#

Ao salvar, o sistema grava exatamente o que está marcado naquele momento para os papéis que você mexeu. O que ficou desmarcado é retirado — não existe soma com o que havia antes.

Mudar sem quebrar o time#

1. Anote como está hoje

   Antes de desmarcar qualquer coisa, registre o que o papel tem. É o seu caminho de volta.

2. Mexa em um papel por vez

   Altere, salve e só então passe para o próximo. Assim você sabe exatamente o que causou um efeito inesperado.

3. Teste com uma pessoa daquele papel

   Peça para alguém abrir as telas do dia a dia. Ela precisa sair e entrar de novo, ou ao menos recarregar a tela, para o sistema aplicar o acesso novo.

4. Avise o time

   Permissão retirada aparece como "sem permissão" na cara de quem tentar. Um aviso antes evita o chamado depois.

Erros comuns ao apertar o acesso#

• Tirar Painéis de quem coordena. A pessoa perde a visão do time e passa a pedir número por mensagem.
• Deixar a exclusão ligada para todo mundo. Separar "criar e editar" de "excluir" é a troca mais barata entre autonomia e risco.
• Tirar Documentos de quem atende. Sem enviar arquivo, o atendimento trava no primeiro anexo que o cliente manda.
• Esquecer a validação de prazos. Se ninguém tem a permissão de validar, os prazos ficam parados esperando uma conferência que não acontece.

Quando alguém diz que "sumiu uma tela"#

Comece pelo papel da pessoa e pela matriz. Em seguida, confira se ela recarregou a tela depois da mudança. Se a permissão está marcada e o acesso continua negado, veja em Configurações › Auditoria: tentativas negadas ficam registradas com o resultado Negado, e o registro mostra o que ela tentou fazer e quando.

Há ainda um segundo tipo de trava, independente da matriz: as etapas do kanban podem exigir um papel específico para receber um card. Se o bloqueio acontece só ao arrastar um card para uma coluna, o ajuste é lá, não aqui.

Onde ficam as etapas do kanban e as travas por perfil

Setores e áreas: a outra coisa que muda o que cada pessoa enxerga